Finanční plán

Moderní doba si žádá i rodinné plánování financí. Klienti na základě podrobné analýzy získávají od naší finančních specialistů krátkodobou i dlouhodobou strategii, jak si splnit svá přání, sny a finanční cíle za pomoci moderních a efektivních finančních produktů.

Finanční plán Vám transparentně a srozumitelně ukáže cestu k efektivnímu hospodaření s financemi, najde Vám pro Vás skryté možnosti dalších zdrojů financí. Přinese efekt ve snížení úvěrových zatížení, ukáže Vám cestu k zajištění finančních prostředků na stáří, pomůže nalézt prostředky na své hobby.

Finanční plán je zaměřen na čtyři významné rodinné finanční oblasti:

• ochrana sebe, své rodiny, svého majetku před finančními ztrátami
• cesta k získání financí na bydlení
• zabezpečení na stáří
• zabezpečení financí pro své strategické cíle (nákup movitých i nemovitých věcí, peníze pro děti, peníze na své hobby)

Finanční plán ve třech krocích:

1. První schůzkanaším finančním specialistou, který provede analýzu všech potřebných důležitých dat, zjistí vaše strategické plány a cíle.
2. Na druhé schůzce Vám finanční specialista představí sestavený finanční plán, ze kterého zjistíte možnosti úspor, výnosů a dozvíte se, kdy dosáhnete své finanční nezávislosti. Společně doladíte poslední detaily předloženého finančního plánu, a pokud bude odpovídat Vašim představám, bude Vám finanční specialista po celou dobu asistovatrealizaci finálního finančního plánu.
3. Vzhledem k neustálým změnám na finančním trhu a i k možným změnám u Vás je nutné s finančním plánem pracovat, abychom dosáhli co nejvyšší efektivity. Finanční specialista Vám bude k dispozici minimálně čtyřikrát do roka a samozřejmě v případě náhlého rychlého řešení vzniklých situací je Vám k dispozici na telefonu. Máte tím jedno telefonní číslo k řešení financí.